• Không có kết quả nào được tìm thấy

Truemg hop cac ngan hang thuong mai trirong tai chinh quoc te: Canh tranh cua cac doanh nghiep Viet Nam tren thi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Chia sẻ "Truemg hop cac ngan hang thuong mai trirong tai chinh quoc te: Canh tranh cua cac doanh nghiep Viet Nam tren thi"

Copied!
27
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Nguyin Thanh Phong. Tap chi Phat trien Kinh te, 27(1), 02-28

Canh tranh cua cac doanh nghiep Viet Nam tren thi trirong tai chinh quoc te:

Truemg hop cac ngan hang thuong mai

NGUYEN THANH PHONG Tnrong Dai hoc Kinh tS TP.HCM - phongnt@ueh.edu vn

Ngay nhdn.

15/12/2014 Ngay nhgn lgi:

25/01/2015 Ngdy duyet dang-

25/01/2016 Maso-

20I4-G-S8

Tic khoa • Canh tranh ngan hang, mo hinh Panzar va Rosse, ngan hang thtiong mai, quy mo ngan hang.

Keywords.

Commercial banks, bank size, bank competitiveness, Panzar-Rosse model.

Tom tdt

Muc dich cua nghien cuu nham phan tich cac yeu t6 cau thanh nang luc canh tranh ciia cac ngan hang VN giai doan 2005-2013 thong qua ttep can cac bao cao tai chinh. K6t qua cho thay nang Iuc canh tranh ciia cac ngan hang VN trong thcri gian qua co sir cai thien dang ke, the hien qua sy tang len vk quy mo ngan hang, chat lugng nguon nhan luc, cong nghe hien dai, trinh do quan ti tot hcm va hucmg den cac chuan miic quoc te trong quan trj ngan hang, Ben canh do, ket qua phan tich hoi quy doi vcri ti suat thu nhap tren tai san (TRA) va ti suat thu nhap lai tren tai san (TIA) cho thay trong cac yeu to dau vao thi gia von (PF) tac dong den miic dp co dan cua TRA va TIA 1cm nhat. Ket qua H- statistics chi ra kha nang canh tranh tong the ciia ngan hang VN co tang so voi giai doan tnioc khiing hoang tai chinh (2008-2009). D6ng thoi, ket qua kiem dinh Wald test voi gia thuyet [H=l] dugc chap nhan cho thay ton tai canli tranh dpc quyen trong linh vuc ngan hang ciia VN Abstract

Using panel data collected from financiai statements of 28 commercial banks m Vietnam, this paper addresses their competitiveness through an analysis of such a few elements as bank size, technological level, huraan resources quality, and managerial level. For more objective evaluation the paper employs the Panzar-Rosse (P-R) model along with the use of some common econoraetncal techniques like Pooled OLS, FEM, REM, GLS, and H-statistic. The results show that the overall competitiveness of these banks is higher, compared to the pre- crisis period of 2008-2009, The monopohstic competition among them are also found, together with certain improvements in bank competitiveness, observed through mcreased bank size, enhanced human resources quality, better technological advances, and higher levels of managerial skills in compliance with international standards

(2)

Nguyen Thanh Phong Tap chi Phat Inen Kinh te, 27(1), 02-28

1. Gidl thieu

Hoi nhap trong ITnh vuc ngan hang vua la co hpi cho cac ngan hang VN tiep can voi cong nghe hien dai de phat triln hoat dong kinh doanh, vira la thach thiic khi phai doi mat vai su canh tranh ngay cang gay gat bcri cac ngan hang nuoc ngoai. Khi nhiing rao can phap li duoc ga bo theo timg hiep dinh thuong mai tu do da ki ket, dien hinh la Hiep dinh d6i tac xuyen Thai Binh Duong (TPP) va Cong d6ng Kinh ta ASEAN (AEC) se tao ra thach thuc rat 1cm cho cac ngan hang VN, Viec ki ket nhieu hiep dinh thucmg mai quoc te tao dieu kien cho cac to chuc tai chinh nuoc ngoai tham nhap vao thi truemg VN ngay cang nhieu hcm; dieu nay se tao ap luc canh tranh ngay cang gay gat hon cho cac ngan hang VN, Theo thong ke cua NHNN VN (2015), tinh dSn thang 12/2015 c6 khoang 49 chl nhanh cua cac ngan hang nuoc ngoai, hon 51 van phong dai dien, 5 ngan hang 100% von nucrc ngoai, va 4 ngan hang lien doanh dang hoat dong tai thi tru'dng VN, Ben canh do, vai siic hut ciia mot thj truong tiem nang cpng voi nhi6u dieu kien thuan loi de phat trien dich vu tai chinh - ngan hang, ngay cang co nhieu ngan hang nuac ngoai chuan bi san sang cho viec mo rong quy mo tai VN.

Hien nay, cac ngan hang VN da co nhung buac phat tnen nhat dinh nhung de co the viing vang hoi nhap khi nhiing chinh sach bao hp ngan hang dupc ga bd, mo cua hoan toan ITnh vuc dich vu tai chinh ngan hang theo cac cam ket trong cac hiep djnh quoc te, cac ngan hang VN can c6 chien lugc nang cao nang luc canh tranh. Tuy nhien, neu canh tranh khong lanh manh se lam anh hucmg den su phat trien ben viing ciia ca he thong ngan hang, ton hai dSn quyen lpi cua khach hang, tac dpng den phat tnen kinh te. Do do, de nang cao nang luc canh tranh nhung van dam bao phat trien ben viing cua toan he thong ngan hang, nha quan li can c6 su am hieu tot ve moi trudng canh tranh ihi mdi co the dua ra dupc nhiing giai phap cd linh chien lupc va mang tinh dot pha,

2. Tong quan li thuyet ve canh tranh va nang lire canh tranh eua ngan hang 2.1. CanJi tranii vd canii tranh ngdn fidng

Theo Marx, canh tranh la su ganh dua, dau tranh gay gat gifta cac nha tu ban nham gianh lay nhiing dieu kien thuan lpi trong san xuat va tieu dimg de thu dupc lpi nhuan sieu ngach. Doi vdi doanh nghiep, canh tranh la viec su: dung c6 hieu qua cac nguon luc, nam bit cac ca hpi kinh doanh de gianh lay phan thang, phan han ve minh trudc cac doanh nghiep khac trong qua trinh kinh doanh (Porter, 2008).

(3)

Nguyin Thanh Phong Tap chi Phat tnen Kinh te, 27(1), 02-28

Nhu vay, canh tranh cua ngan hang dupc hi8u la viec sii dung co hieu qua cac nguon luc, lpi tha so sanh da gianh lly phin thing trudc cac ngan hang khac trong hoat d6ng kmh doanh dich vu ngan hang.

Theo Tir diln bach khoa cua Viet Nam (2011): Canh tranh trong kinh doanh la su ganh dua giua cac chu thl kmh doanh nhim gianh lay nhiing dilu kien thuan lpi nhit hong hoat dong kinh doanh dl thu dupc nhilu lai ich nhit cho minh.

Canh tranh ciia ngan hang cd nhiing diam dac thu:

- Nhay cam vdi su biln dpng cua thi tnidng tai chinh trong nudc va tha gidi;

- Chiu sy tac dpng manh me cua chinh sach tien te cua quoc gia;

- Tinh tu chu trong canh tranh cua ngan hang thuang mai cdn han cha; va - Kho tao su khac biet cho san pham kinh doanh de canh tranh.

2.2. Ndng tuc canh tranh cua ngdn hdng

Nang luc canh tranh cfla ngan hang la kha nang sir dung hieu qua cac nguon luc va kiem soat cac dieu kien kinh doanh ciia ngan hang so vdi cac ngan hang khac nham thu dupc loi nhuan toi da. Nang luc canh tranh tong the ciia ngan hang dupc cau thanh tir nang lire tai chinh, nang luc chuyen mon, nang luc cong nghe, nang luc quan h dieu hanh, v.v.

Theo Michael Porter, nang luc canh tranh cita ngan hang phu thupc vao 4 yeu to:

- Cac yau to thupc ve ngan hang' Con ngudi (chat lupng, kT nang), trinh dp, va von.

- Nhu cau ve dich vu ngan hang;

- Chian lupc phat trien nganh ngan hang;

- Co che giam sat hoat dpng ngan hang; va - Su phat trian ciia cac ITnh vuc ho trp.

2.3. Tieu chi ddnh gid ndng luc canh tranh cua ngdn hang

+ Tieu chi dinh lupng: Quy mo ngan hang (Tong tai san, von chii sd hiiu), chat lupng tai san c6 (Ti le an toan v6n, ti le no xau), va ti suit sinh ldi (ROA, ROE, NIM, TRA, TIA)

+ Tieu chi dinh tinh: San pham kinh doanh, trinh dp cong nghe, chat lupng nguon nhin luc, kha nang to chuc quan li, va thuang hieu ngan hang.

(4)

Nguyen Thanh Phong T^p chi Phat triin Kinh le, 27(1), 02-28

3. Danh gia nang luc canh tranh eua ngan hang VN

Tong tdi sdn.

Tong tai san cua he thong ngan hang VN van tiep tuc tang len qua cac nam. Tuy nhien, toe do tang tong lai san ciia loan he thong c6 khuynh hudng cham lai, toe dp tang cao nhat la 53% nam 2007 va thap nhat la 5% nam 2012, Mirc tang trudng 6n dinh van tap trung vao nhdra ngan hang c6 quy mo Idn, cac ngan hang cd quy mo nho van gap rat nhiau kho khan trong qua trinh tang von de thuc hien chii tnrang hoi nhap va tai cau true.

60% - 50% - 4 0 % - 3 0 % - 20% - 10% - 0% -

• ^ 3 6 %

2 0 0 6

Toe do tang tong tai san

JK ^3%

\ " " _ ^ ^ - % ^ 1 - l - -

\ ^ r \ ^ 1 8 %

•^19% TK.

2007 2008 2009 2010 2011

^ ^

2012 1 1 %

2013 Hinh 1. Toe dp tang tong tai san he thong ngan hang VN Nguon: Bankscope

Cac ngan hang thuang mai co von dau tu cua Nha nudc la nhom ngan hang co quy mo ldn nhat nhung van con nho ban rat nhieu so vdi quy mo cua cac ngan hang the gidi va khu vuc. Da nang cao nang luc canh tranh giai doan 2015-2020, cac ngan hang VN can phai tiep tuc gia tang quy mo da nang cao nang lire tai chinh.

B a n g l

Tong tai san mpt so NHTM c6 von dau tu cua Nha nudc giai doan 2010-2014 DVT: Nghin ti VND Ngan hang

Agribank

2011 2012 2013 2014

(5)

Nguyin Thanh Phong Tap chi Phat tnen Kinh tg, 27(1), 02-28

Ngan hang 2010 2011 2012 2013 2014

Vietinbank BIDV Vietcombank Quy mo trung binh

367,73 460,42 503,53 576,37 661,13 361,95 399,31 478,83 542,06 650,34 307,62 366,72 414,49 468,99 574,26 108,54 128,08 134,36 149,34 NA Nguon• Bankscope

Bang 2

Tong tai san cua 4 ngan hang ldn tran tha gidi nam 2014

DVT: TiUSD

Ngan hang Tong tai san

Industrial and Commercial Bank of China Chma Construction Bank

HSBC Holdings Agriculture Bank of China

3.328,48 2 704,16 2,634,14 2.579,81 Nguon- http://www.relbanks com/worlds-top-banks/assets-2014

Von chii sa him:

Von chil sd huu cua cac ngan hang VN cd su tang Ien va quy mo dieo 16 trinh ma Ngan hang Nha nudc dat ra. Do dac thii kinh doanh, cac ngan hang VN luon sir dung don can no rat cao, phan ldn su dung na vdi ti le tren 90% Dilu nay cho thiy kha nang tu bao ve cua ngan hang VN la van de can quan tam, trong dilu kian kinh te co nhiing bian dpng xau se anh hudng rat ldn den kha nang thanh khoan va kha nang canh tranh ciia ngan hang tren thi trudng.

(6)

NguySn Thanh Phong Tap chi Phat trign Kinh 16, 27(1), 02-28 7

Bang 3

Ti le von chu sd hiru tren tong tai san ciia cac ngan hang VN

DVT: % Ngan hang 2010 2011 2012 2013 2014 Agribank 4,82 4,92 5,67 5,23 NA Vietinbank 5,00 6,23 6,72 9,42 8,36 BIDV 5,73 6,06 5,51 5,89 5,17 Vietcombank 6,78 7,85 10,06 9,07 7,72 NguSn Bankscope

Quy mo von chu sd hiiu tang qua cac nam ciing gdp phan cai thien dang ka he so an toan vdn (CAR) cua cac ngan hang VN va he so nay cd khuynh hudng tang qua cac nam.

Bang 4

Ti le an loan von cua cac ngan hang VN

DVT' % Ngan hang 2011 2012 2013 2014 Agribank

Vietinbank BIDV Vietcombank Nguon: Bankscope

Chdt lucmg tdi sdn co:

Song song vai viec gia tang quy mo thi toe dp tang trudng tin dung cua cac ngan hang VN ciing kha cao. Tuy nhien, do chiu anh hudng bdi sir bat on cua nhiing yeu to kinh te vT mo, np xau tai cac ngan hang VN co khuynh hudng tang. Khi cong ly TNHH MTV quan li tai san cua cac to chuc tin dung VN (VAMC) di vao boat dpng, mua lai np xau

6,04 6,65 7,76 8,52

6,81 7,21 6,89 11,19

6,21 10,40 7,87 9,97

NA 9,12 7,84 NA

(7)

Nguyen Thanh Phong Tgp chi Phat tnSn Kinh te, 27(1), 02-2

cua ngan hang, gop phin lam giam dang ke np xau cua ngan hang Tuy nhien, vdi ca chl hoat dpng cua VAMC hien nay chi lam giam np xiu tam thdi, trach nhiem xii li cac khoan no xiu sau khi ban cho VAMC vin tilp tuc thupc v l phia ngan hang ban no.

Bangs

Ti le np xau ciia cac ngan hang VN

DVT: % Nam 2011 2012 2013 2014 Agribank 6,10 5,80 7,56 N.A Vietinbank 0,75 1,47 1,00 1,12 BIDV 2,76 2,69 2,26 2,03 Vietcombank 2,03 2,40 2,72 2,31 Trang binh nganh 3,40 4,67 7,97 N A

Khd ndng sinh led:

Cac ngan hang VN van dam bao dupc lpi nhuan; tuy nhien, toe dp tang trudng lpi nhuan qua cac nam c6 khuynh hudng siit giam do chiu anh hudng boi kho khan chung cua kinh te trong nudc va the gidi, va su sut giam nay van khong dong dau giiia cac nhom ngan hang co quy mo khac nhau.

Bang 6

Ti suat sinh Idi cua cac ngan hang VN

DVT; % Nganhang 2010 201! 2012 2013 2014 ROA

Agribank Vietinbank BIDV Vietcombank Trung binh nganh

0,43 1,18 1,04 1,53 1,02

0,42 1,51 0,83 1,33 1,40

0,43 1,28 0,67 1,09 0,62

0,18 1,08 0,78 0,97 0,49

N/A 0,93 0,83 0,88 0,50

(8)

Nguyin Thanh Phong Tgp chi Phat triSn Kinh 16, 27(1), 02-28

Ngan hang ROE

Agribank 13,57 8,61 8,12 3,36 N/A Vietinbank 22,10 25,68 19,73 13,18 10,46 BIDV 23,67 13,07 11,59 13,73 15,13 Vietcombank ] 7,91 18,76 12,35 10,33 10,62 Trung binh nganh 10,40 19,66 14,31 19,90 10,02

Trinh do cong nghi ngdn hdng-

Viec trian khai thanh cong du an hien dai hoa cong nghe ngan hang va he thong thanh toan do Ngan hang The gidi tai trp gop phan phat trian ha tang thanh toan quoc gia; cu the la he thong thanh toan dien tir lien ngan hang, tao dieu kien cho cac ngan hang dieu hanh tap trung nguon von, cung cap dich vu thanh toan true tuyen nhanh chong va thuan tien.

Mac dil cac ngan hang rat chii trpng den viec dau tu' cong nghe da phuc vu cho boat dpng kinh doanh dac thil ciia ngan hang, nhung do ban che va von va kha nang iing dung cong nghe mdi nan viec dau tu nang cap va khai thac ca sd ha tang cong nghe chua tuong xu-ng. Dian hinh la he th6ng thanh toan dien tir Han ngan hang van con mot so bat cap, chua dam bao su ket noi dong bo trong loan he thong de co the giam thieu chi phi dau tu, phuc vu hieu qua cho khach hang.

Chdt luang nguon nhdn luc.

Su sang loc nhan su trong nganh ngan hang dien ra rat manh trong thdi gian qua, nhu cau nhan su chat lupng cao doi vdi nganh ngan hang ngay cang tang trong khi nguon cung ung khong dap ung kip thdi so vdi nhu cau, dan tdi tinh trang chuyan dich lao dpng bat hgp li, anh hudng rat ldn den chat lupng nguon nhan luc cua toan nganh.

Ban canh do, cac ngan hang VN van chua chu trgng dau tu' diing miic cho dao tao, boi duang nang cao kT nang nghiep vu thudng xuyen cho nhan vien. Nhiing ngan hang CO quy mo ldn co bp phan dao tao nhung van chua phat huy hat vai tro ho trp cho hoat dpng.

To chuc qudn li dieu hdnh

Trong dieu kien kinh te vT mo c6 nhieu bien dpng nhung cac ngan hang VN van duy tri kha nang sinh Idi, va ti trpng chi phi boat dpng giam. Bo may quan li ngan hang ngay

(9)

Nguyin Thanh Phong. Tap chi Phat Inen Kinh t^. 27(1), 02-2g

cang gpn nhe, hinh thiic to chiic quan Ii tap trung gdp phan han che rat ldn nhung nil ro phat sinh. Diau nay cho thay hieu qua trong to chirc quan Ii diau hanh ciia nganh ngan hang CO su cai thien. Tuy nhian, de to chuc quan Ii diau hanh theo chuan quoc te ngan hang VN phai n6 luc hcm nua trong hoan thien cong tac quan trt.

Sdn phdm kinh doanh •

He thong san pham djch vu cua ngan hang VN con dan dieu. Mac dii, trong nhihig nam gan day cac ngan hang rat chii trpng den viec da dang hoa san pham kinh doanh nhung cung chi dimg lai d viec gia tang tien ich doi vdi cac san pham truyen thong. Be dap ung dupc nhu cau ngay cang cao cua khach hang, ngan hang can day manh han niia boat dpng nghien cim thi trudng va phat trian cac san pham ngan hang hien dai.

Thuang hieu:

Cac ngan hang VN can chu trpng hcm nu'a dan viec xay dung va dinh vi tren thj trudng, cu the: Thay doi logo, thiet lap he thong nhan dien thucmg hieu thong nhit cho toan bp he thong ngan hang, xay dung quy che quan li thuang hieu. Tuy nhien, do san pham kinh doanh ngan hang co tinh dong nhat cao, boat dong Marketing trong thdi gian qua chua dupc chii trpng, cong tac truyen thong con nhieu ban chl nan cac ngan hang thuang mai gap rat nhieu kho khan trong phat trien thuong hieu.

Tir ket qua phan tich d tren co the rut ra nhimg nhan dmh vl nang luc canh tranh ting tha cua ngan hang VN nhu sau:

- Quy mo ciia cac ngan hang VN con ban che, rit nho so vdi quy mo ciia ngan hang trong khu vuc va the gidi. Mac dii, cac ngan hang VN co nhilu n6 Iuc tang von trong thdi gian vira qua (lii' ngudn v5n do Nha nu'dc cip, cl phin hoa d6i vdi ngan hang thuang mai nha nudc, phat hanh them c6 phieu d6i vdi ngan hang thuang mai co phin, tir cac nguon bo sung khac) nhung quy mo von ciia 4 ngan hang Idn ciia VN chi tuang duong quy mo ngan hang thupc nhom trung binh trong khu vuc.

- Cac he so an loan v6n van con thip so vdi yen ciu hpi nhap trong ITnh vuc ngan hang, va chua dong deu trong toan he thdng. Trong thoi gian tdi, cac ngan hang VN cin tiep tuc tang v6n dl cai thien nhung ylu kem ve nang luc tai chinh.

- Chat Iupng ngu6n nhan luc chua dap iing kip so vdi nhu ciu nhan luc chat lupng cao, chinh sach thu hiit va giir chan dli vdi nhan vien gioi cua ngan hang VN chua dupc chli trpng nan de dan den hien tuong chay chit xam sang cac ngan hang nudc ngoai, cac nganh va cac ITnh vuc khac trong nudc. Day la mpt trd ngai ldn d6i vdi cac ngSn hang

(10)

Nguyin Thanh Phong, Tap chi Phat tnen Kinh te, 27(1), 02-28

VN khi muon cai thien va nang cao kha nang canh tranh bang chat lupng san pham trong qua trinh hpi nhap.

- Nang luc cong nghe: Mac dii cac ngan hang VN da co nhiing no luc nhat dinh trong trong viec dau tu cong nghe mdi nhung do nhiing han che chung ciia chat lupng ngu6n nhan luc nen hifu qua khai thac va sir dung cong nghe da dau tu chua tuong ximg, Chua CO sir kat hcrp mpt each dong bp giiia dau tu va khai thac cdng ngha trong loan he thong ngan hang dan den lang phi trong dau tu'.

- Quan li dieu hanh ngan hang: Trinh dp quan li co su cai thien nhung hpi nhap trong ITnh vuc ngan hang ddi hoi cong tac quan tri ngan hang phai dan tiem can vdi chuan muc qu6c te (chuan Basel). Do do, quan Ii ngan hang hieu qua van con la mpt bai toan kho doi vdi cac ngan hang cua VN.

Tdm lai, ket qua phan tich thuc trang cho thay cac ngan hang VN can phai tiep tuc khac phuc nhiing mat yeu kem da duoc de cap nham gop phan nang cao nang luc canh tranh trong dai ban, trong dieu kien hpi nhap va toan cau hoa trong ITnh vuc ngan hang ciing nhu da thuc hian chu truang tai cau tnic he thong ngan hang.

4. Nghien cuu canh tranh trong ITnh vuc ngan hang cua VN gial doan 2005-2013 4.1 Cdc nghien cuu thuc nghiem ve canh tranh trong linh vuc ngdn hdng - Panzar va Rosse (1987) phan tich kha nang canh tranh ciia nganhang va dupc giai thich bing dp co dan ciia doanh thu doi vdi gia ciia yeu to dau vao Ket qua PR-H la ca sd kit luan su ton tai canh tranh dpc quyen trong ITnh vuc ngan hang.

- Goddard va Wilson (2009) sir dung mo hinh cua Rosse-Panzar dua tren du lieu bang thu thap tir bao cao tai chinh ciia cac ngan hang nam trong 7 quoc gia de so sanh danh gia kha nang canh tranh cua ngan hang. Ket qua lam ro cac yau td dau vao anh hudng din su bien dpng ciia ti suat thu nhap ciia ngan hang.

- Rezitis (2010) nghien cuu tac dpng ciia M&A den canh tranh trong nganh ngan hang Hy Lap. M&A da lam cho canh tranh trong ITnh vuc ngan hang Hy Lap co su thay dli, kit qua cua •vu sap nhap tao ra siic manh thi trudng, Khi miic dp tap tmng ngan hang cao ban, se dan din hanh vi ciu kit va tin tai canh tranh doc quyen, Kha nang canh tranh ciia cac ngan hang h-en thi trudng chm su tac dpng ciia nhieu nhan to. Sy hien dien ciia cac ngan hang nudc ngoai, miic dp tap tmng cita he thong ngan hang, chinh sach canh tranh, cau tnic ngan hang, v.v..

(11)

12 Nguyen Thanh Phong Tfipchi Pha! Ingn Kinh Ie, 27(1), 02-28

- Maudos va Solis (2011) nghian ciiu canh tranh ttong ITnh vuc ngan hang Mexico giai doan 1993-2005 trong dilu kien tu do hda. Nhom tac gia ap dung thong ka PR-H va Lemer Index d l danh gia miic dp canh tranh trong giai doan nay. Ket qua cho thay tin tai canh tranh dpc quyin trong ITnh vuc ngan hang Mexico.

- Gin day. Shin va Kim (2013) nghien ciiru ve tap trung trong ITnh vuc ngan hang va nang luc canh tranh cua ngan hang - bing chiing thuc nghiem tir cac ngan hang ciia Han Quic. Kit qua nghien ciiu chi ra canh tranh ngan hang se tang Ien khi miic dp tap trung cua thi trudng ngay cang tang; ding thdi, kha nang canh tranh cua ngan hang thuang mai tang len khi tong he so co dan ciia cac ylu to dau vao tang. Yeu to dau vao dupc xac dinh bao gom gia von, gia lao dpng, gia tai san. Yeu to dau ra la thu nhap cua ngan hang.

4.2. M6 hinh nghien cim Mo td bien nghien cuu

Mo hinh nghien ciiu de xuat dya tran cac nghian ciiu trudc day ciia Panzar va Rosse (1987), Hempell (2002), Shin (2007), Shin va Kim (2013). Cac nghien ciiru nay cung sii dung mo hinh Panzar - Rosse Model vdi each tiap can phi cau tnic da danh gia mirc dp canh tranh trong ITnh vuc ngan hang tai mpt so quoc gia nhu: Han Qudc, Hy Lap, Canada, V.V.. Day la ca sd de danh gia kha nang canh tranh cua cac ngan hang va tinh canh tranh doc quyen tren thi trudng trong ITnh vye ngan hang. Cac bien trong mo hinh nghien ciiu bao gom: Bien phu thupc (TR- ti suat thu nhap tren tong tai san; TI- ti suat thu nhap lai tran tong tai san); bien dpc lap (PL-gia Iao dong; PK- gia tai san co djnh; PF-gia von; A- thi phan tai san; 0-ti trpng thu nhap ngoai lai, N- thi phin mang ludi; L-cho vay; R- nii ro).

Tir ket qua nhiing nghien cim tran, trong pham vi nay tac gia sir dyng cac bian tuong dong de ap dung nghian ciiu cho cac ngan hang VN Mo hinh nghien ciiu da xuat bao gom cac bien duac the hien ro trong Bang 7.

Bang?

Tong hop bian trong mo hinh nghian ciiu

Ki hieu bi£n Ten bi6n Cong thiic tinh Bien phu thuoc

TRA Ti suat thu nhap tren tai san T i n g thu nhap/T6ng tai san TIA Ti suat thu nhap lai tren tai san T6ng thu nhap lai/T5ng tai san

(12)

Nguyin Thanh Phong Tsp chi Phat tnin Kinh \i. 27(1), 02-28

Bien doc lap (biin phan lich)

PF Gia von Chi phi lai/T6ng tiln giii PL GiS lao dong Chi phi nhan cong/Ting nhan vien PK Gia tai san cl dinh Chi phi KH va CP khac/Tai san c6

dinh

rt Thl phan ciia ngan hang Tong TS ciia ngan hang/Tong tai san cua tat caNH

O Ti trong thu nhap khac Thu nhap khac/Tong thu nhap R Du phong nii ro Chi phi dir phong/Tfing cho vay

Vdi cac bien dugc mo ta trong Bang 7, mo hinh hoi quy nit gpn ca ban vdi 2 bian phu thupc TRA va TIA nhu sau:

Phucmg trinh 1: Bien phy thupc la ting thu nhap tren tren ting tai san (TRA) InTRAn ^6o-^6iInPF,, + 63InPL,, + 63InPK,, + 64A„+ 650,,+ B^lnR,, + e,t (1) Phuang trinh 2: Bian phu thupc la tong Ihu nhap lai tren tren tong tai san (TIA) InTRAu = ao+a, InPF,, + tt; InPL,, + a; InPK,, + a4A,t+ a50„+ a(, InKu + S„ (2) - Phucmg phdp idem dinh mo hinh

Budc 1: Phan tich thong ke mo ta du' lieu. Mo ta tom tat cac dac trung ciia dii lieu ve cac ylu t l dau vao va dau ra ciia ngan hang, bao gom- Gia tri trung binh, gia tri ldn nhat, gia tri nho nhat, dp lech chuan.

Budc 2: Phan tich ma tran tuong quan cac bien trong mo hinh. Kiem tra moi tuong quan giiia cac bian dpc lap va bien phu thupc, kiem tra moi tuong quan giira cac bien dpc lap trong mo hinh de phat hien hien tupng va miic dp da cpng tuyen.

Budc 3: Lfdc lupng cac he so hoi quy. Udc luang he so hoi quy theo phuang phap Pooled OLS, FEM va REM va thyc hien cac kiem dinh (F-test; Hausman test; Brush pagan test) da lya chpn mo hinh thich hpp nhat cho nghien ciiu.

Budc 4: Kiem dinh va khac phuc hien tugng phuong sai thay ddi ciia md hinh dupc chpn trong budc 3 (diing tiiy chpn Robust hoac diing GLS).

(13)

Nguy6n Thanh Phong Tap chi Phat tnen Kinh iS. 27(1), 02-28

Budc 5: Thuc hien kilm dmh dl danh gia mirc do tucmg quan giira cac yeu td dau vao va dau ra ciia ngan hang,

Budc 6: Dimg kit qua hdi quy cua md hinh da phan tich, danh gia canh ttanh cua ngan hang VN qua 2 giai doan ttude va sau khimg hoang tai chinh (2008-2009).

- Kit qud nghien ciru

Dil lieu dupc tac gia tinh toan tir bao cao thudng men ciia cac ngan hang thuang mai, bao cao thudng nian cua Ngan hang Nha nudc va dii lieu ciia Bankscope. Mau dii lieu dupc thu thap tu 25 ngan hang giai doan 2005-2007 vdi 67 quan sat va 28 ngan hang vdi 112 quan sat giai doan 2010-2013. Giai doan 2008-2009 bi anh hudng manh cua khung hoang tai chinh do do boat dpng ngan hang ttong giai doan nay ciing gap nhimg khd khan nhit dinh, do do vin dk tai ciu tnic ha Ihong ngan hang la can thiet de dn dinh boat dpng ngan bang. Trong pham vi nghien ctiu, tac gia khdng phan tich hoi quy giai doan 2008-2009, xem day la giai doan trung gian cho hoat ddng ngan hang trudc va sau khung hoang tai chinh. Ket qua nghidn ciiu tap tmng li giai cho sy thay ddi cua canh tranh ngan hang VN trudc va sau khi chiu sy tac dpng cua khiing hoang tai chinh nhu the nao.

Giai doan 2005-2007 Bangs

Thdng ke mo ta mlu giai doan 2005-2007

InTRA InTIA InPF InPK InPL A 0 blR

Trung binh -2,66421 -2,79547 -2,81309 -0,30355 -2,83747 0,044776 0,536447 -0,60308

Do lech chuan 0,274992 0,282523 0,240086 0,6988U 0,465045 0,070096 2,339744 1,155919

Gia tn nho nhat -3,66591 -3,66591 -3,69445 -2,09932 -4,5526 0,000245 0,01105 -4,60517

G i a t n lan nhat -2,1303 -2,21223 -2,24055 1,422303 -1,66546 0,287127 14,74748 1,957274

So quan sat

67 67 67 67 67 67 67 67

(14)

Nguyen Thanh Phong. T?p chi Phat trien Kinh te, 27(1), 02-28

Bang 9 Ket qua phan

Bien phu thuo{

PF

PK

PL

"

0

R

Cons

N R=

F-test Hausman test Breusch L pagar t - statistics in

•p<0,l. • • p < i

tich d6i vai TRA

;-TRA

itest brackets 0,05, ***p<0,01

bSng Pooled OLS, FEM, POOLED

0 , 5 8 0 « "

(4,69) -0,0289 (-0,68) -0,067 (-0,91) 1,97S«««

(3,50) 0,00354

(0,29) 0 , 0 5 7 1 "

(2,12) - 1 , 2 8 8 " *

(-3,30) 67 0,387

FEM 0.189 (1,64) -0,0156 (-0,32) 0,0513 (0,77) -2.839*

(-1,99) -0,0456 (-0,58) -0,015 (-0,61) -1,849***

(-6,29) 67 0,237 0,0000 0,0047

R E M , G L S REM 0,323***

(2,95) 0,00637

(0,15) 0,00151

(0,02) 0,994 (1,40) 0,00432

(0,24) 0,0244 (1,08) -1,802***

(-6,11) 67

0,0002

GLS 0,671***

(8,31) -0,0766**

(-2,54) -0,125***

(-4,98) 2,414***

(8,80) 0,00286 (1,54) 0,0428***

(3,22) - 1 , 2 1 3 * "

(-5,70) 67

Ket qua kidm dinh lua chpn mo hinh phu hop nhat vdi mau nghien ciiu cu tha nhu sau: F-test (p-value = 0,000), Hausman test (p-value ^ 0,0047), Bnisch pagan test (p-

(15)

Nguyen Thanh Phong Tap chi Phat triSn Kinh te, 27(1), 02-28

value = 0,0002), cho thiy mo hiith FEM dupc xem la p h i hop. Ket qua buoc dau FEM la mo hinh ducrc chon cho phan tich d6i voi biSn phu thuoc TRA giai doan 2005-2007.

Thvtc hien kiim dinh phuong sai thay d6i (Wald test) tren dtt lieu bang, ket qua kiem djnh (prob. >chi2 = 0,0000) cho thjy co hten tuong phuang sai thay doi doi voi FEM.

Xir U phuang sai thay diii bSng tuy chgn Robust d6i voi FEM va xil li b5ng hoi quy GLS cho thiy mo hinh GLS c6 k6t qua dang tin cay ban. Tat ca cac biin nghien cuu deu CO y nghia thSng ke a miic 1% va 5%. Do do, GLS la mo hinh thich hop nhat cho phan tich hoi quy d6i vot biln phu thuoc la TRA giai doan 2005-2007.

Bang 10

Kk qua phan tich doi vat TIA bSng Pooled OLS, FEM, REM, GLS Bien phu thuoc; TIA

PF

PK

PL

A

N R' F-test

POOLED 0,579***

(4,38) -0,0189 (-0,42) -0.0889 (-1,13) 1,733***

(2,88) -0,00486

(-0,37) 0,0627**

(2,18) -1,462***

(-3,51) 67 0,337

FEM 0,146 (1,22) -0,0133 (-0,26) -0,00884

(-0,13) - 3 , 3 2 4 "

(-2,24) -0,126 (-1,54) -0,0281 (-1,11) -2,215***

(-7,27) 67 0,243 0,000

REM 0,292**

(2,50) 0,0112 (0,24) -0,0623 (-0,95) 0,883 (1,16) -0,00631

(-0,32) 0,0193 (0,80) -2,195***

(-6,97) 67 0,403

GLS 0,642***

(7,75) -0,0772**

(-2,32) -0,130***

(-4,27) 2,132***

(8,12) -0,00309

(-1,18) 0,0418**

(2,57) -1,435***

(-6,85) 67 0,557

(16)

Nguy6n Thanh Phong. T^p ch! Phat tnen Kjnh te. 27(1), 02-28

Bien phu thuoc: TIA Hausman test Breusch pagan test

POOLED FEM

0,0003

REM

0,0003

GLS

t - statistics in brackets

*p<0,!, •* p<0,05, •** p<0,01

Ket qua kiem dinh lua chpn md hinh phu hop nhat vdi mau nghien ciiu cu the nhu sau: F-test (p-value = 0,000), Hausman test (p-value = 0,0003), Brusch pagan test (p- value = 0,0003), the hien md hinh FEM dupc xem la phu hop. Ket qua budc dau FEM dupc chpn cho phan tich doi vdi TIA giai doan 2005-2007,

Thuc hien kiam dmh phuang sai thay ddi (Wald test) tren dQ' lieu bang, ket qua kiem dmh (Prob>chi2 = 0,0000), nhu vay co bang chiing cho thay co hien m'ong phuong sai thay doi ddi vdi FEM

Xii' li phuang sai thay ddi bang tiiy chpn Robust ddi vdi FEM va xu li phucmg sai thay ddi bang hdi quy GLS, ket qua giai thich hoi quy GLS dang tin cay hon, co 5/6 bidn dua vao mo hinh c6 y nghia thong ke. Do dd, GLS la md hinh thich hop nhal cho phan tich hdi quy ddi vdi bien phu thupc la TIA giai doan 2005-2007.

Bang 11

Tong hprp ket qua nghidn ciiu dli vdi TRA va TIA giai doan 2005-2007 Bien

PF

phu thuoc •TRA, TIA

TRA 0,671***

(8,31) -0,0766**

(-2,54) -0,125***

(-4,98) 2,414***

(8,80) 2005--2007

TIA 0,642***

(7,75) -0,0772**

(-2,32) -0,130***

(-4,27) 2,132***

(8,12)

(17)

Nguy6n Thanh Phong Tap chi Phit trien Kinh 16, 27(1), 02-28

Bien phu thupc

0

R

King s6 Co mau R"

H-Stat

: TRA, TIA

2005-2007 TRA 0,00286

(1,54) 0,0428***

(3,22) -1,213***

(-5,70) 67 0,3667 0,4694

TIA -0,00309

(-1,18) 0,0418**

(2,57) -1,435***

(-6,85) 67 0,310 0,4348 Wald test

(H-1) (H-0)

0,0000 0,0000

0,000 0,000 Giai doan 2010-2013

Trong giat doan nay co mgt so ngan hang mai tham gia thi tnrong nen mau dir lieu nghien ciiu dugc thu thap tren 28 ngan hang, nang s6 quan sat len 112 quan sat Th6iig ke mo ta cho thay mlu nghien cihi ciing dam bao miic dg tap trung, dam bao do tin cay cho ket qua phan tich.

Bang 12

Thong ke mo ta mlu giai doan 2010-2013

Biln Trung binh ^ " f ' ' °'^'". ° ' ' * " ^ chuan nho nhat 1cm nhat quan sat MTRA

kTIA taPF hiPK InPL

-2,328 -2,391 -2,548 0,2811 -1,877

0,2454 0,2555 0,2712 0,7988 0,3187

-2,796 -2,948 -3,234 -1,98 -2,639

-1,781 -1,831 -1,941 3,0428 -1,311

112 112 112 112 112

(18)

Nguy6n Thanh Phong. Tap chi Phat (ri§n Kinh (6, 27(1}, 02-28

_ , , , Do lech Gia tri Gia tri So 1 rung bmh , , ;

chuan nho nhat lan nhat quan sat A

0 InR

0,0356 0,4727 0,3953

0,0407 2,0308 0,4532

0,0034 0,0006 -0,528

0,1686 12,04 1,6214

112 112 112 Bang 13

K6t qua phan tich d6i voi TRA giai doan 2010-2013 bSng Pooled OLS, FEM, REM, GLS

Bien phu thuoc: TRA

PL

0

R

Hang so Co mau R2 F-test Hausman test

POOLED 0 , 6 3 6 * "

(10,05) -0,0398*

(-1,80) 0,323***

(5,10) -0,903*

(-1,77) 0,0024 (0,31) 0,113***

(2,94) -0,105 (-0.50) 112 0,589

FEM 0,645***

(10,22) 0,0592*

(1,74) 0,315***

(4,04) -5,529*

(-1,90) 0,0172 (0,22) 0,0994*

(1,97) 0,0391 (0,17) 112 0,646 0,003 0,040

REM 0,641***

(10,67) -0,017 (-0,68) 0,329***

(5,04) -1,027*

(-1,74) 0,0012 (0,12) 0,117***

(2,90) -0,083 (-0,41) 112 0,2213

GLS 0,651***

(18,14) -0,0352**

(-2,47) 0,313***

(8,95) -0,687**

(-2,11) 0,00183 (1,06) 0,0932***

(3,73) -0,0789 (-0,63) 112 0,3418

(19)

Nguy6n Thanh Phong. Tap chi Phat tri6n Kinh te, 27(1), 02-28

Bien phu thupc; TRA Breusch pagan test

POOLED FEM REM

0,0357

GLS

t - statistics m brackets

*p<0,l,**p<0,05, ***p<0,01

Ket qua kiam dinh Iya chpn md hinh phu hop nhat vdi mau nghidn cuu cu the nhu sau: F-test (p-value ^ 0,003), Hausman test (p-value = 0,040), Brusch pagan test (p-value

= 0,0357) cho thay md hinh FEM dupc xem la phu hop. Ket qua budc dau FEM dupc chpn cho phan tich ddi vdi TRA giai doan 2010—2013.

Khi thuc hien kiem dinh kiem dinh phuang sai thay doi tran du lieu bang, kat qua kiem dinh cho thSy cd hien tupng phuong sai thay doi doi vdi FEM. Ket qua xii li phuang sai thay ddi duoc thuc hien vdi tiiy chpn Robust ddi vdi FEM va xu li bang hdi quy GLS cho thay mo hinh GLS cd ket qua tdt hon. Do do, GLS la md hinh duac chpn cho phan tich hdi quy ddi vdi biln phu thudc la TRA giai doan 2010-2013.

Bang 14

Kdt qua phan tich ddi vdi TIA giai doan 2010-2013 b^ng Pooled OLS, FEM, REM, GLS

Bien phu thuoc* TIA POOLED 0,670***

(9,87)

FEM 0 , 7 1 4 " *

(10,40)

REM 0,691***

(10,57)

GLS 0,734***

(18,90)

(-0,78) (2,30) (0,04) (-2,34) 0 , 3 4 5 " * 0,371*** 0 , 3 6 1 " * 0,349***

(5,07) (4,38) (5,17) (9,76) -1,505*** -5,855* -1,644*** -1.546***

(-2,75) (-1,85) (-2,68) (-4,55) 0,000599 -0,0207 -0,000572 0,000945

(0,07) (-0,24) (-0,06) (0,54)

(20)

Nguyen Thanh Phong T^p chi Phat tnen Kinh te, 27( 1), 02-28

Bien phu thuoc

Hang so

Co man R- F-test Hausman test Bteusch pagan t - statistics in

- T I A

test brackets

* p < 0 , l , * * p < 0 , 0 5 ; * * * p<0,01 POOLED

(2,34) -0,0167 (-0,07) 112 0,563

FEM (1,58) 0,286 (1,12) 112 0,658 0,0058 0,0061

REM (2,37) 0,0644 (0,29) 112 60,26

0,0615

GLS (3,69) 0,174 (1,34) 112 0,547

Kdt qua kiem djnh lya chpn md hinh phii hop nhat vdi mau nghien ciiu cy the nhu sau: F-test (p-value = 0,0058), Hausman test (p-value = 0,0061), Brusch pagan test (p- value = 0,0615), cho thay md hinh FEM dupc xem la phu hpp nhat vdi dii lieu. Kat qua budc d&u la FEM dupc chpn cho phan tich ddi vdi TIA giai doan 2010-2013,

Khi thyc hien kiem dinh phuong sai thay ddi trdn dii lieu bang, ket qua Idem dinh cho thay cd hien tuang phuang sai thay ddi doi vdi FEM. Kat qua xir li phuong sai thay ddi duoc thyc hien vdi bang tiiy chon Robust ddi vdi FEM va xir li bang hdi quy GLS cho thay md hinh GLS co kdt qua tin cay hon. Do do, GLS la mo hinh duoc chpn cho phan tich hoi quy ddi vdi bien phu thudc la TIA giai doan 2010-2013.

Bang 15

Tdng hop kat qua nghien ciiu ddi vdi TRA va TIA giai doan 2010-2013

PF

PK

BiSn phu thupc TRA; TIA

TRA 0,651***

(18,14) -0,0352**

(-2.47) 2010--2013

TIA 0,734***

(18,90) -0,0332**

(-2,34)

(21)

Nguyin Thanh Phong Tap chi Phat tnSn KJnh te, 27(1), 02-28

BiSn phu thuoc: TRA; TIA

R

Hang so Co mau R^

H-Stat

0,313***

(8,95) -0,687**

(-2,11) 0,00183 (1,06) 0,0932***

(3,73) -0,0789 (-0,63) 112 60,26 0,928

0,349***

(9,76) -1,546***

(-1,55) 0,000945

(0,54) 0,103***

(3,69) 0,174 (1,34) 112 0,547 1,049 Wald test

[H-1]

[H=0]

0,2047 0,0000

0,3860 0,0000 Danh gia diSu kifn canh tranh cua ngan hang VN trong thM gian qua Bang 16

Tdng hpp ket qua nghien ciiu ddi vdi TRA va TIA

PK

2005- TRA 0,671 *«•

(8,31) -0,0766**

-2007 TIA 0,642***

(7,75) -0,0772**

2010-2013 TRA 0,651***

(18,14) -0,0352**

TIA 0,734***

(18,90) -0,0332**

(22)

Nguyin Thanh Phong. Tfip chi Phat trien Kinh te, 27(1). 02-28

PL

Cpns N R' H-Stat

(-2,54) -0,125***

(-4,98) 2,414***

(8.80) 0,00286

(1,54) 0 , 0 4 2 8 * "

(3.22) -1,213***

(-5,70) 67 0,3667 0,4694

(-2,32) -0,130***

(-4,27) 2,132***

(8,12) -0,00309

(-1,18) 0,0418**

(2,57) -1,435***

(-6,85) 67 0,310 0,4348

(-2,47) 0,313***

(8,95) -0,687**

(-2,11) 0,00183 (1,06) 0,0932***

(3,73) -0,0789 (-0,63) 112 60,26 0,928

(-2,34) 0,349***

(9,76) -1,546***

(-4,55) 0,000945 (0,54) 0,103***

(3,69) 0,174 (1,34) 112 0,547 1,049 Wald test

[H=l]

[H=0]

0,000 0,000

0,000 0,000

0,2047 0,0000

0,3860 0,0000 Ket qua phan tich cho thay gia vdn la ydu td dau vao ciia ngan hang co anh hudng Idn nhat den miic co dan ciia TRA va TIA,

Ket qua H-Statistic trudc va sau khung hoang tai chinh c6 tang ldn, the hien canh tranh cua ngan hang VN ngay cang gia tang. Su gia tang nay la kdt qua ciia qua trinh tai cau tnic he thdng ngan hang, dac biet la hoat dpng M&A trong ITnh vuc ngan hang ngay cang manh me lam cho sd lupng ngan hang it ban va quy mo tang ldn, miic do tap trung trong he thdng ngan hang cao ban, cdng nghe ngay cang hien dai, quan tri cua cac ldn ngay cang tiep can vdi chuan myc Basel, diau nay se lam thay ddi trang thai canh tranh trdn thi trudng.

(23)

24 Nguyin Thanh Phong T?pchi Phat tnSn Kinh t6,27(1), 02-28

Kdt qua kiam dinh gia thidt [H-1] dupc ch4p nhan cho ca bidn phu thupc TRA va TL^. d miic y nghia 5% cho thiy canh tranh ddc quydn dang tdn tai trong hoat kinh doanh cua ngaiih ngan hang ciia VN.

Khi khi hpi nhap trong ITnh vuc tai chinh ngan hang ngay cang sau han, su tham nhap cua cac ngan hang nudc ngoai vao thi hirdng VN ngay cang gia tang doi hoi cac ngan hang thuong mai VN phai cd su thay ddi de co the gianh dupc thd chii dpng tren thi trudng.

5. Giai phap cho canh tranh cua ngan hang VN flen nam 2020

5.1. Gidiphdp ndngcao ndngluc canh tranh cua cdc ngdn hdng VN din ndm 2020 Thu nhdt, tidp tuc nang cao nang luc tai chinh ciia ngan hang.

- c i n phai tiep tuc tai ca ciu dot vdi cac ngan hang co quy md nhd, tinh hinh tai chinh yeu kem de gia tang quy mo hoat ddng cua ngan hang:

+ Tiep tuc tang quy md tren co sd thuc hien tot boat dpng M&A trong linh vye ngSn hang di lien vdi chan chinh boat ddng ciia cac ngan hang sau M&A nham dam bao hieu qua viec sir dung ngudn luc cua ngan hang.

+ Tiep tyc khai thac hidu qua ngudn vdn huy ddng true tiep tir cac td chiic va ca nhan nham dam bao sir dyng hieu qua ngudn vdn cua ngan hang vi gia vdn la ydu td dau vao cd miic tac ddng manh ddn su bien ddng ciia thu nhap.

- Tiep tuc nang cao chat lugng tin dung nhSm dam bao ti trpng thu nhap lai cua ngSn hang la khoan thu nhap chiem ti trpng ldn trong tdng thu nhap ciia ngan hang:

+ De nang cao chat lupng tin dung, ngan hang can phai co he thdng quan li riii ro tin dung chat che hon, phai c6 chien luoc quan Ii nii ro trong dai ban.

+ Xir li diit diem cac khoan no tdn dpng, kidm tra cac khoan muc tai san cd khdng sinh Ipi de giam thieu thiet hai va nang cao chat lupng tai san cd cua ngan hang.

- Thyc hien tot cdng tac quan li nii ro thanh khoan bang each quan U va khai thac hieu qua ngudn vdn trong ndn ldnh td.

Thu hai, tiep tuc da dang hda san pham kinh doanh ngan hang.

- Ngan hang VN can chii y den viec lam mdi san pham kinh doanh tran ca sd iing dung cong ngha hien dai nhSm gia tang tien ich san ph§m dd dap iing nhu ciu hpi nhap trong linh vuc ngan hang.

(24)

NguySn Thanh Phong T^p chi Phdt iriin Kinh t6, 27(1), 02-28

- Ket hpp viec day manh nhiing san pham dich vu truyen thdng ddng thdi khai thac phat trien nhung san pham mdi nhu md rpng cung img gdi san pham, san pham ket hpp cho ngan hang.

- Chli trpng dan phat trian djch vu ngan hang ca nhan, san pham nay dupc xem la san pham con nhieu tiam nang phat trien doi vdi thi tnidng hon 90 trieu dan cua VN

-Tap trung vao phat trien san pham co ham lupng cdng nghe cao, co dac diem ndi trdi tren thi trudng nham tao sy khac biet trong canh tranh, tan dung cac kenh phan phdi mdi de da dang hoa san pham, md rpng va phat trian tin dung tieu dung.

Thit ba, xay dyng chien lupc thu hut, bdi dudng va nang cao chat luong ngudn nhan luc. Chien lupc phat tnen nguon nhan luc hpp li hidn nay nen chii trpng den chat lupng nguon nhan Iuc chat lugng cao nhidu hon.

- Ung dyng cdng nghe thdng tin hien dai trong quan H sir dung nhan luc, danh gia nhan vien gan lien vdi tiau chuan dao diic nghd nghiep, lay hieu qua cdng vide lam thudc do chii yeu, coi trpng sir dyng nhan tai va khuydn khich tai nang nham sir dyng co hieu qua ngudn nhan lyc chat lupng cao.

- Ngoai ra, ngan hang can phai cd chinh sach tuyen dung ngudn nhan luc hien tai phii hpp vdl dac thii ciia ngan hang va phai dau tu cho ngudn nhan lyc trong tuang lai, phai CO che dp dai ngp hop li ddi vdi ngudi lao ddng, tao moi trudng thuan lpi dd ngudi lao dpng phat huy het tai nang ciia minh, phai thuc hien tdt cdng tac bdi dudng nghidp vu cho nhan vien dinh ki de nang cao tinh chuyen nghiep trong thao tac nghiep vy.

Khi ngan hang lam tdt cdng tac quan tri nguon nhan luc se tao dupc tac ddng rit ldn den viec sii dung hieu qua cac ngudn lyc khac cua ngan hang, tao nen mpt siic manh tong hop gop phin nang cao nang luc canh tranh cua ngan hang.

Thic tu, tiap tyc dau tu va khai thac hieu qua cdng nghe mdi ciia ngan hang nham dam bao tinh hien dai, an toan, nhanh chong, tien lpi nhat trong giao dich:

- Ngan hang phai chu trpng den viec dau tu ddi mdi cdng nghd phii hpp vdi dac thu kinh doanh va chien lupc hien dai hda ciia nganh ngan hang.

- Chli trpng dau tu phat trien ngudn nhan lyc nham nang cao trinh dp va kha nang ling dung cdng nghe thdng tin ciia nhan vian, de nang cao hieu qua sir dyng cdng nghe hian dai.

(25)

Nguyin Thanh Phong Tap chi Phat tn6n Kinh tl, 27(1), 02-28

Thit nam, tang cudng nang lyc quan li, dam bao quan li viia mang tinh khoa hpc vira mang tinh nghe thuat ddi vdi nha quan li giiip cho ngan hang nang cao nang luc canh tranh:

- Cac NHTM cin phai chuan hoa md hinh td chiic theo thdng Id qudc te, md hinh td chirc tap trung hudng tdi khach hang, theo do tnx sd chinh tap tmng quan li va xir li tac nghiep kinh doanh cua ngan hang, cac chi nhanh tap trung vao viec ban cac san pham cho khach hang va thyc hien chinh sach cham soc khach hang, franh tinh frang canh franh giiia cac chi nhanh trong ndi bd ngan hang vdi nhau.

' Timg budc dua cdng tac quan tn tiem can vdi cac chuan muc qudc td vd quan tri ngan hang, gdp phin nang cao hieu qua cdng tac quan tri ngan hang.

5.2. Gidiphdp cho canh tranh trong linh vuc ngdn hdng cua VN Mn ndm 2020 - Can cd nhiing quy djnh ro rang va cu thd nhiing hanh vi han che canh tranh, hanh vi khdng dupc phep thuc hidn, chii khdng ndn chi quy dinh mdt sd hanh vi canh franh khdng lanh manh didn hinh frong tmh vuc ngan hang

- Han chd tinh trang canh tranh ddc quydn frong ITnh vye ngan hang. Vide ban hanh chinh sach quan li khdng nen thien vi cho nhiing ngan hang co quy mo ldn, cd ngudn goc ngan hang thuang mai nha nudc

- s i p xdp lai cac diem giao dich ciia ngan hang, tranh tinh trang mat dd phan phdi cac diSm giao dich khong ddng ddu, cd nhiing khu vye c6 mat dp tap tnmg kha cao dan den hanh vi canh franh khdng lanh manh trong viec ldi keo khach hang

- Khuyen khich cac ngan hang cd md hinh kmh doanh da nang chuydn sang md hinh tap doan tai chinh dd chap hanh va thyc hien tdt nhiing quy dinh ciia ciia Luat Canh tranh chung va cac quy dinh cu the ve canh tranh trong nganh.

- Mdi trudng phap li can phai chat che hon, phai tach bach chiic nang quan li ciia Ngan hang Nha nudc va chiic nang dai dien cho phan vdn gdp cua Nha nudc frong Hnh vye ngan hang.

6. Ket iuan

Tu ca sd li thuyat ve canh tranh ngan hang va kdt qua nghian ciiu thuc nghiem ciia cac chuyen gia trong va ngoai nudc vd nang lyc canh tranh va mdi trudng canh tranh ngan hang, tac gia iing dung nghian ciiu doi vdi ngan hang VN. Ket qua nghian ciiu cho thay nang luc canh tranh cua ngan hang VN trong thdi gian qua cd sy cai thian, kha nang

(26)

Nguyin Thanh Phong, Tap chi Phit tnen Kinh 16, 27(1), 02-28

canh franh cua ngan hang VN co tang len nhimg so vdi ngan hang khu vuc va the gidi thl van cdn han cha; vi vay, cac ngan hang VN can phai tiep tuc thyc hien cac giai phap gia tang nang luc canh franh ddn nam 2020. Canh tranh frong ITnh vye ngan hang VN tdn tai frang thai dpc quydn, doi hdi phai cd su thay ddi theo hudng ban cha canh franh ddc quyen, canh tranh lanh manh nham dam bao cho cac ngan hang VN cimg phat huy tot kha nang canh franh frdn thi trudng*

Tai lieu tham khao

Ariss, R, (2009) Competitive behavior in Middle East and North Africa banking systems Tiie Quarterly Review of Bionomics and Finance, 49, 693-710,

Biekpe, N. (2011). The CompeUtiveness of Commercial Banks in Ghana African Development fiev/ew, 23(1), 75-87.

Goddard, J,, & Wilson, J. (2009), Competition in banking: A disequilibrium approach. Journal of Banlang and Finance, 33, 2282-2292

Hempell, H. S. (2002). Tesdngfor competition among German Banks Discussion Paper 04/02, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank,

Hoi d6ng Qudc gia chi dao bien scan Tir dien bach khoa Viet Nam, (2011), Tii dien bach khoa Viet Nam, NXB Tu dian bach khoa

Hondroyiannis, G., Lolos, S., & Papatrous, E. (1999), Assessing competitive conditions in the Greek banking system. Joumal of International Financial Markets, Institutions and Money, 9, 371-391.

Lee, S., & Lee, J. -K. (2004) Bank consolidation and bank competition: An empirical analysis of the Koreanhaakmgiadastry. Economic Analysis, Bank of Korea, 12(2), 1-55

Maudos, J., & Solis, L (2011). Deregulation, liberalization and consolidation of the Mexican banking system: Effects on competition. Journal of International Money and Finance, 30, 337-353 Ngan hang Nha naoc Viet Nam. (2014), Quyet dinh !12/2006/QD'TTg - Be dn phdt trien ngdnh

ngdn hdng VietNam den nam 2010 vd dinh huang den nam 2020, Ha Noi.

Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, (2014), Bdo cdo thudng men 2010-2013, Ha Noi,

Panzar J,, & Rosse, J. (1987), Testing for monopoly equilibrium. Journal of Industrial Economics, 25, 443-456.

Porter, M, E. (2008) On competition, updated and expanded edition, Harvard Busmess Press, Rezitis, A. (2010). Evaluating the state of competition of Greek banking industry. Journal of

International Financial Markets, Institutions and Money, 20, 68-90,

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D, (1985). Economics, McGraw-Hill, New York, 12th ediuon.

(27)

Nguyin Thanh Phong Tap chi Phat trien Kinh te, 27(1), 02-28

Shin, D- J (2007). The degree of competition of banking industry and policy imphcation. Economic Issue Brief No. 25 Korean National Assembly Budget Office (m Korean)

Shin, D J., & Kim, B. H. S, (2013) Bank consolidanon and competitiveness. Empirical evidence from the Korean banking industry. Journal of Asian Economics, 24(2), 41-50.

Vu Thl Dau (2012), Gido trinh li thuyit lanh li cua Karl Marx, NXB Da\ hoc Qu6c gia Ha Noi.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan